富通保險以人生規劃師Life Artisan重新定義「理財顧問」，務求讓每一位理財顧問擔當起成為協助客戶全面規劃人生、設身處地關顧客戶的「生、老、病、傳承」不同需要，配合集團生態圈優勢，發掘事業跑道上的無限可能！

Vanessa原本從事健康體檢行業，1年多前轉換事業軌道，踏上人生規劃師之路。雖然入行起步不久，但已感到事業有著莫大的成長與進步，而最大收穫是理財知識不斷增長，能助己助人。「入行前不太熟悉理財策劃，入行後要從頭開始鑽研，對我來說確是一項挑戰，但有賴公司培訓和上線經理Eric指導，令我知識才能得到很大提升，並可活學活用。」

除了從面對面互動中增長知識，Vanessa說公司在嶄新概念中心「The GalaMuse」設置的虛擬實境VR體驗區，不單令訪客可透過VR遊戲，加深了解人生各階段所需的保障與理財方向，亦能為同事提供一套嶄新的沉浸式培訓。她認為，這種與科技俱進的訓練方式，對提升專業知識與技能、拉近事業目標很有幫助。

Eric入行前曾協助過不少人實現創業夢想，亦擁有營運教育中心經驗，所以深諳培育人才之道，並認為「從互動中學習」是推動進步的方法。因此帶領團隊時，他一直以鍛鍊各人思維模式和心態為軸心，在課堂上會以分組形式，鼓勵學員多說話、多表達、多交流和多分享。「此法除可集思廣益，另一目的是希望大家學會怎樣與陌生人破冰，因將來面對客戶時，對方很可能與你素未謀面，如能事先將心態調節好，有充分準備，實戰時便不會手足無措，不知從何入手。」Eric解釋。

作為團隊的事業發展規劃師，他強調，如想在這行有遠大發展，須具良好和正面心理質素。「這樣才可與客戶達致有效溝通，進而對其現況展開客觀而專業的分析，為他們籌劃未來。情形就好比醫生替病人治病，雙方要經過充分溝通，了解問題癥結，才能對症下藥。」

Livia投身「人生規劃師」行列踏入第二年，回顧轉型前從事文職，天天要超時工作，常常「不見天日」。昔日過著「有開工，無收工」的日子，跟現在靈活而充實的工作，是兩個截然不同的「境界」。「入行後，不論日常作息、健康指數，以至收入回報，皆有全面改善。另一大轉變，是工作讓我擴闊人際網絡，眼界見識因而大增。」她說，入行至今印象最深刻的片段，是參加公司「明日之星學院」培訓期間，有機會走訪集團其他業務，包括參觀五星級酒店，以及到星光大道了解展品的背後故事。「這都是過往在辦公室埋首工作時，從未有過的體驗！」

「以前每天跟自己『交流』的，彷彿只有電腦和文件，上班流水作業式地工作；轉型後，工作的重心變為關顧客戶需要，利用財策專業知識，助客戶規劃人生，達成不同階段目標。對我來說，『人生規劃師』工作不單更有挑戰性，而且更有意義和滿足感。」

Stephen是Livia的上司兼良師，他在大學三年級時已加入富通保險團隊，十多年來一直與公司發展同行，並見證著內部人才培訓如何與數碼時代接軌。他回想，初入行時，培訓主要以面授形式進行，隨著數碼化來臨，公司因時制宜，推出網上學習平台「智富通」，讓團隊可按個人時間編排，隨時隨地靈活學習。

「近年，AI人工智能成為全球焦點，公司亦瞬即回應新趨勢，與本地科研初創公司共同研發智能培訓工具『AI Drill』，優化『人生規劃師』的培訓，提升學員專業水平。」他稱，「AI Drill」為訓練團隊帶來的最大優勢，是設有多個虛擬會客場景，透過精準大數據分析，助學員改進與客戶互動的細節，包括語調、流暢度，眼神以至身體語言等，也可得到全面改善。

不少人希望尋求事業突破，但往往流於空談原地踏步。而Tin則是「坐言起行派」，因常常保持好奇心、熱愛學習，使他在1年多前毅然轉型，加入富通保險開展人生規劃師生涯。入行未夠1年已獲公司提名，角逐香港人壽保險從業員協會的「2022年保協傑出新星獎 - 新人王獎」並凱旋而歸。

事業在短時間內創出佳績，他稱有賴公司提供完善培訓，助他實現理想。「我們會參加入職前的培訓，入職後亦會上一系列課程，而公司各分區會按團隊文化，為新同事提供各種訓練和支援。例如其中一個培訓環節，是上線經理與一眾隊員利用早會時段展開互動，大家會按不同主題進行角色扮演和個案分享。從交流中聽取前輩心得經驗，對業界新鮮人來說，是活學活用的好機會。」Tin說，以此方式受訓1年，好比累積5年實戰經驗，這亦是他工作能突飛猛進的原因之一。
雖然在行內年資尚淺，但Tin早已察覺到，從事理財策劃工作，能和客戶建立互信關係，與從業員本身的專業水平息息相關，而心態往往是成功關鍵。

「透過培訓的『角色扮演』練習，對我提升個人心理質素水平很有幫助。因這類練習不單助我提升說話和銷售技巧，亦鍛鍊出良好心理質素。尤其當要在眾人面前表達自己，你未必每次應對自如，即使表現不似預期，亦學會打開心扉，從經驗中學習，令自己不斷進步。正如面對客戶，也不可能每次成功，只需保持信心，本著助人精神再接再厲，自能逐步邁向成功。」

Idy是帶領Tin入行的經理，她在行內有逾30年經驗，早已了解到事業成功關鍵，在於結合專業知識和良好心態，因這樣方能與客戶建立良好溝通互動關係，並精準掌握客戶所需，從而規劃切合他們實際需要的理財和保障方案，故她一向看重團隊在這兩方面的訓練。

富通保險推出「富通企業家發展計劃」（LEAP & Beyond），旨在吸納高潛力的財務策劃專才，培育保險金融業未來領袖。計劃成功培育業界精英，學員表現出色、業績驕人。了解更多計劃詳情：https://www.ftlife.com.hk/leap/zh/