根據私人財富管理公會和畢馬威中國(KPMG)共同撰寫的第6份年度《私人財富管理報告》顯示,香港私人財富管理行業正處於穩固增長的模式,而業界認為中國內地、年輕新一代,以及「環境、社會及企業管治」(ESG)投資將是主要的機遇。
根據香港證監會的數據顯示,儘管在新冠肺炎疫情和充滿挑戰的宏觀經濟環境下,香港私人財富管理行業於2020年仍錄得資金淨流入6,560億港元,加上資產回報率達17.5%,均令資產管理規模(AUM)於去年增長25%至11.3萬億港元。大多數受訪的財富管理機構預期,有鑑於大量新機遇湧現,AUM在未來5年內將以每年6%至10%的速度增長,略高於去年的預期。
私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示,香港仍是全球最穩健的私人財富管理樞紐之一,而中國內地一直都是重點發展之地,尤其隨著「跨境理財通」業務試點計劃推出之後,她期待與有關當局就未來如何擴展試點計劃的覆蓋範圍進行討論。
調查顯示,目前行業的管理資產總值有41%來自中國內地,而於2020年的比例為40%。受訪者預期有關數字將在5年內進一步增加至51%。85%受訪會員公司亦表示,除中國內地外,以第二代(或第三代)作目標也為香港私人財富管理市場締造最龐大的增長機遇。
私人財富管理公會行政總裁兼董事總經理石軒宇(Peter Stein)表示,有見跨代間有大量資產轉移,而且新一代企業家創造巨大財富,他相信這些下一代將為行業帶來重大機遇。
整理:王藝超